姚軼凡CFP® - 財務代謝學
「 上勤理財-總監&共同創辦人 」 「 軼廳議室-執行長&創辦人 」
『理財專業證照』CFP®、AFP、RFC、RFA
理財諮詢前評估
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為提升諮詢效益,快速了解您的初步狀況, 並確認是否適合本次諮詢。我們聚焦三大方向: 🔹 1|是否適合諮詢? 您關注的財務問題,是否在我們服務範圍內? 🔹 2|期待什麼價值? 您要的是,頭痛醫頭的快速處理表面問題? 您要的是,系統性的財務結構解決核心問題? 🔹 3|預期的成果? 您要在兩小時內的諮詢,獲得明確執行步驟? 🧧 CFP®高級理財顧問--「諮詢」收費標準-- • 『一般民眾』諮詢費nt.5000/次,上限兩小時(諮詢費可折抵於委任費用) • 『醫職人員、花蓮人』諮詢費nt.2500/次,上限兩小時(諮詢費可折抵於委任費用) 🧧 CFP®高級理財顧問--「規劃」收費標準-- • 簽訂年度委任合約,依資產複雜程度-另行報價-
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